La colonna eBook del broker FX Exness discute i tassi di declino (drawdown) e l’indice VIX, sottolineando la loro importanza nel trading e nella gestione del rischio.

I termini del tasso di declino come massimo, relativo e assoluto sono spiegati, aiutando i trader a comprendere le possibili perdite nei loro conti di trading.

Il VIX, noto come “indice della paura”, è evidenziato per il suo ruolo nella misurazione della volatilità del mercato, che può influenzare le strategie di trading e le valutazioni del rischio.

Le strategie per gestire i tassi di declino e sfruttare il VIX nell’analisi fondamentale sono presentate, insieme a consigli pratici su come impostare e testare le strategie di trading utilizzando account demo.

Esplora i ruoli cruciali dei tassi di declino e dell’indice VIX nelle strategie di trading Forex efficaci.
La 14esima edizione della colonna e-book del broker FX Exness è “Tasso di Declino e VIX: la loro importanza.”

Cosa è un Drawdown?

Cosa è una Strategia di Trading?

Cosa è il VIX?

Spiegheremo chiaramente metodi e strategie di trading perfetti per principianti del Forex.

Cos’è un Tasso di Declino (Drawdown)?

Nella maggior parte dei casi, un tasso di declino si riferisce al periodo di perdite verificatesi in una tendenza specifica o serie di tendenze dopo aver realizzato un profitto.
Inoltre, tecnicamente parlando, il tasso di declino si riferisce alla diminuzione del margine effettivo o saldo di un conto nel contesto della gestione del rischio.

Questa colonna del broker FX Exness introduce l’ultimo significato di tasso di declino.

Termini Usati con il Tasso di Declino

Successivamente, spieghiamo vari tipi di tassi di declino.

• Tasso di Declino Massimo
• Tasso di Declino Relativo
• Tasso di Declino Assoluto
• Tasso di Declino Attuale

Tasso di Declino Massimo & Tasso di Declino Relativo

Il tasso di declino massimo è la differenza tra i saldi più alto e più basso.
Un tasso di declino relativo è quando il tasso di declino massimo è espresso in percentuale.

Tasso di Declino Assoluto

Il tasso di declino assoluto è la differenza tra l’importo effettivamente depositato e il saldo più basso.
Questo tasso di declino assoluto diventa importante per molti trader.

Tasso di Declino Attuale

Infine, il tasso di declino attuale è il rapporto tra il margine effettivo e il saldo in un dato momento.

Esempi di Ogni Termine

Qui, spiegheremo i dettagli.
Se un trader chiude tutte le posizioni contemporaneamente quando sta attualmente subendo una perdita di $5,000 e il saldo è $12,000, il tasso di declino relativo sarebbe del 41.67%.

$5,000 ÷ $12,000 × 100% = 41.67%

In questo caso, il tasso di declino massimo è $5,000, e il tasso di declino assoluto è $3,000.

Contemporaneamente, il tasso di declino attuale del trader sarebbe zero (0).

Come Verificare i Tassi di Declino

I trader non devono calcolare i tassi di declino da soli.
Invece, è possibile verificare le informazioni statistiche in MT5 e MT4.

Prima, apri il Terminal/Toolbox, poi apri la scheda Storico (History).

Poi, fai clic con il tasto destro su una qualsiasi riga che rappresenti un’operazione, passa il mouse su Rapporto (Report) e seleziona come salvare le informazioni.

Poi, apri il rapporto dal posto in cui è stato salvato.

Se scorri fino alla fine del rapporto, puoi verificare le informazioni statistiche sui tassi di declino.

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Un Altro Metodo per Verificare

I tassi di declino e altre varie informazioni possono anche essere verificati nell’ Area Personale (PA).
Dopo aver effettuato l’accesso, clicca su Monitoraggio (Monitoring) e seleziona il conto per il quale desideri verificare le informazioni.

È necessario avere verificato il tuo indirizzo email e il numero di telefono cellulare per visualizzare questa scheda.

Tassi di Declino Reali

Nella realtà, un certo livello di tasso di declino è inevitabile.
Questo perché ogni operazione inizia con una piccola perdita a causa dello spread.

Allo stesso modo, alcuni altri tassi di declino sono inevitabili.

Come Controllare i Tassi di Declino

Puoi controllare i tassi di declino evitando perdite eccessive.
Non rischiando più del 1% al 2% del saldo totale in ogni operazione, di solito puoi mantenere tutti i tipi di tassi di declino al minimo.

Per raggiungere questo obiettivo, utilizza attivamente stop-loss e take-profit su importanti fronti tecnici.

Pensieri e Politiche Generali Comuni

Come regola generale, se il tasso di diminuzione assoluta o il tasso massimo di diminuzione raggiunge un totale del 20%, o il 5% in un solo giorno, dovresti applicare uno stop-loss e riconsiderare la tua strategia.

Qui, potrebbe essere necessario rivedere il mercato, la strategia, e specialmente il rapporto rischio: profitto, la precisione della strategia e molte altre cose.

Se raggiungi un tasso di diminuzione assoluta superiore al 30%, diventa difficile recuperare i profitti da lì.

È quasi impossibile tornare a una quantità accettabile di perdita da un tasso di diminuzione assoluta del 90%.

Prevenire è meglio che curare.

Sito ufficiale (exness.com)

VIX e la sua importanza

Volatilità si riferisce generalmente a cambiamenti di prezzo rapidi e imprevedibili.
Ci sono diverse azioni che sono sempre molto volatili.

Di solito, mentre relativamente stabili, ci sono azioni che diventano molto volatili durante periodi limitati.

Molti fattori possono essere osservati durante i periodi in cui la volatilità aumenta.

Ad esempio, il fattore più importante durante la prima ondata del nuovo coronavirus nel primo trimestre del 2020 è stato il peggioramento della situazione economica mondiale.

Altri fattori includono la diffusione del coronavirus e l’impatto delle politiche governative e delle banche centrali sull’economia, la disputa sui prezzi e la produzione di petrolio tra Russia e Arabia Saudita e la vendita in panico di molti indici azionari.

Nei mercati finanziari, il modo più comune per misurare la volatilità è usare l’Indice di Volatilità, comunemente noto come VIX, dalla Chicago Options Exchange.

Questo indice azionario (indice) misura le previsioni di volatilità basate sulle opzioni per l’S&P500, che è composto da principali azioni statunitensi.

I trader chiamano il VIX l'”indice della paura.”

Condizioni recenti del VIX

Alla fine di marzo 2020, il VIX era circa 84, il livello più alto in 30 anni.
Questo è stato un forte aumento rispetto al quarto trimestre del 2019, che oscillava tra il 10% e il 15%.

Nel mercato azionario, un’alta volatilità indica un aumento della paura tra gli investitori, e questo di solito accompagna una diminuzione dell’affidabilità delle tendenze nella maggior parte dei mercati finanziari.

Utilizzo del VIX nell’analisi fondamentale

Gestire gli effetti della volatilità è un processo molto laborioso.
Un metodo noto è concentrarsi su opportunità relativamente a breve termine.

Durante i periodi di alta volatilità, la missione del broker FX exness è mantenere la stabilità nelle condizioni di trading.

Uno dei valori più importanti su cui exness pone la massima importanza è la trasparenza.

Durante i periodi di volatilità e cambiamenti delle condizioni che possono influenzare i servizi, ai trader viene fornita quanta più informazione possibile il più rapidamente possibile nella loro lingua.

I vari servizi forniti da exness aiutano i trader a gestire efficacemente gli impatti della volatilità.

Sito ufficiale di exness qui

Formulazione di una strategia di trading

Una strategia di trading è qualcosa che collega tutto per rendere il trading sistematico.
Il trading strategico è ampiamente accettato perché impostando regole e testandole, si ottengono risultati più o meno consistenti.

D’altra parte, i commerci casuali o basati sull’umore in certi momenti non coinvolgono tentativi ed errori e, anche se possono generare profitto, non possono essere riprodotti, portando a potenziali perdite.

Raggiungimento degli obiettivi con una strategia di trading

Alla fine, tutto ciò che hai imparato in questa colonna eBook dai termini agli indicatori è inutile a meno che tu non capisca come combinarli.
Anche le principali autorità mondiali sull’analisi tecnica diventerebbero trader disastrosamente inetti senza gestire il rischio.

Il trading strategico riduce lo stress e il tempo di trading e aumenta la probabilità di raggiungere obiettivi realistici.

Il trading non è un gioco d’azzardo!

Prima di vedere come i trader formulano le strategie, diamo un’occhiata ai principi principali che differenziano decisamente il trading dal gioco d’azzardo.
Il gioco d’azzardo è intrattenimento.

Di solito, nel senso della parola, il gioco d’azzardo coinvolge troppi fattori mutevoli e manca di dati sufficienti per avere una “strategia.”

D’altra parte, si può dire che il trading sia un investimento che utilizza fondi con una tempistica di scommessa, almeno nel senso della parola per il grande pubblico.

Il trading non è un gioco da godere, quindi non dovresti avvicinarti al trading in modo giocoso.

Il trading logico e strategico può generare profitti continui nel corso di mesi e anni.

Altrimenti, persone in tutto il mondo non avrebbero sentito parlare di fare piccoli, e molto raramente enormi, profitti in FX.
Tuttavia, è anche vero che molte persone perdono fondi nel trading.

L’atteggiamento dei trader determina se realizzeranno un profitto o una perdita con i derivati.

Vedere il trading come un gioco d’azzardo porta quasi certamente a perdite nel conto.

Preferiresti essere un giocatore d’azzardo o un trader?

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Progettazione di una Strategia di Trading

Qualsiasi strategia di trading è più o meno costruita sulla base di regole.
Queste regole includono il tempismo del trading, i titoli da scambiare, la quantità da scambiare e varie altre questioni.

Il punto delle regole è indicare come i trader dovrebbero gestire varie situazioni e evitare giudizi emotivi.

Regole Specifiche e Semplici

Le regole devono essere specifiche.
Regole ambigue che possono essere interpretate in vari modi non sono buone perché inducono a pensare emotivamente.

Invece, ciò che serve è un sistema di trading strategico sistematico che elimini il più possibile il ruolo dell’intuizione e prevenga il trading casuale.

Prima di tutto, la semplicità della strategia è molto importante.

Non dovresti avere troppe regole, né dovresti usare concetti complessi.

Di solito, più è complesso, più è probabile che si verifichino errori.

Prova prima una strategia semplice e se funziona, puoi aggiungere regole o rivedere le regole esistenti dopo che la tua conoscenza e esperienza si sono approfondite.

Test della tua strategia di trading

Devi verificare la strategia prima di usarla in un conto reale.
Devi sapere se il sistema che hai creato funziona prima di usare fondi reali.

Ovvero, devi verificare qualsiasi strategia appena creata in un conto demo per almeno qualche settimana in varie condizioni.

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Il Significato e lo Scopo del Controllo con un Conto Demo

Se la strategia porta costantemente a perdite nel conto demo, significa che c’è un difetto nella strategia.
Prova a ricostruirla parzialmente e testala di nuovo.

Tutti i trader sperimentano contrattempi nella creazione di strategie con un conto demo.

Sii paziente.

D’altra parte, se la strategia che hai creato genera profitti costanti nel conto demo, significa che sei pronto per usarla in un conto di trading reale.

Ecco tre punti importanti di seguito.

1. Non Esiste una Strategia Perfetta

Non devi preoccuparti se la strategia di trading che hai creato non genera profitti in ogni scambio.
Non devi realizzare un profitto ogni volta che scambi.

Finché il reddito complessivo è positivo, è sufficiente fare più profitti che perdite.

2. Non Dimenticare la Psicologia degli Investitori

Fare trading in un conto demo è psicologicamente molto diverso dal fare trading con fondi reali.
Non c’è impatto emotivo se perdi fondi in un conto demo perché non sono fondi reali.

Tuttavia, ai trader risulta molto difficile controllare le emozioni negative riguardo alla perdita di fondi reali quando passano al trading in conto live.

Questo è il motivo per cui molti trader enfatizzano le regole di gestione del rischio nelle loro strategie.

Come minimo, hai bisogno di autocontrollo per seguire sempre la strategia di trading.

3. La Verifica Dovrebbe Essere Fatta con una Prospettiva Realistica

La verifica più importante in un conto demo deve riflettere realisticamente ciò che faresti in un conto effettivo.
Ad esempio, se hai disponibili $200 come fondi reali.

Se lo operi con una leva di 30 volte, devi impostare il saldo nel conto demo a $200 e la leva a 30 volte.

Quanto Margine Dovrebbe Essere Impostato in un Conto Demo?

Un errore comune commesso da molti trader principianti è riempire il conto demo con quantità sbalorditive di fondi e applicare una leva enorme.
Tali metodi di verifica non sono solo una perdita di tempo, ma distruggono anche la possibilità di successo futuro.

Nel conto demo, è necessario simulare la situazione reale il più possibile.

Altrimenti, è troppo facile sviluppare cattive abitudini e diventare compiacenti, portando a perdite.

La Strategia di Trading Più Semplice

Le regole per la prima strategia di trading che crei dovrebbero essere il più semplici possibile.
Le regole dovrebbero essere tali che altri trader possano spiegare facilmente la strategia senza incagliarsi.

“Esempio di 6 Regole” da considerare.

Questo set di regole è una strategia di trading molto famosa e molti trader attivi la usano come punto di partenza.

6 Regole

• Scambia basandoti sulla tendenza principale dei grafici a 4 ore e giornalieri.
• Imposta il rapporto rischio:profitto almeno a 1:2. Imposta stop-loss e take-profit basandoti su supporto e resistenza (non pip fissi).
• Posiziona e chiudi ordini solo durante la sessione principale in cui vengono scambiati i titoli.
• Entra in un acquisto solo se non c’è una resistenza vicina, e entra in una vendita solo se non c’è un supporto vicino. Entra in una scena di consolidamento graduale (holding).
• Scambia solo quando una valuta è debole, o l’altra è forte (o entrambe). Ad esempio, compra USD contro lo yen solo quando anche EURUSD e GBPUSD stanno cadendo.
• Rifletti la situazione reale nel conto demo e pratica per almeno due mesi. Dopodiché, passa al trading reale usando solo un micro lotto (0.01 lotto).

Questo “6 Regole” è facile per qualsiasi trader con conoscenze di base da praticare.

Implementazione del Trading Strategico

Quando si mette in pratica una strategia verificata, si affrontano sfide uniche.
Se non hai l’autocontrollo per seguire rigorosamente la strategia, una strategia appropriata non significa nulla.

Specialmente se utilizzi una strategia a breve termine, è estremamente importante praticare le regole che hai deciso nel trading.

Ovvero, le regole sono lì per essere seguite, non per essere infrante.

Revisione della Strategia di Trading

I trader devono essere sicuri che la strategia sia appropriata per i vari fattori psicologici coinvolti quando si utilizzano fondi reali per il trading.
Se il sistema che hai costruito funziona in un conto demo (trading virtuale) ma è troppo complicato per il trading reale, dovresti riconsiderarlo.

Similmente, potrebbe essere necessario del tempo per acquisire una solida qualità nel trading.

Poiché le personalità delle persone variano, come essere originariamente conservatori o aggressivi, la strategia dovrebbe sfruttare i tuoi punti di forza e minimizzare le tue debolezze.

Prova ed Errore Fino a Quando la Strategia Non Ti Calza

Ci sono infiniti modelli di strategie di trading.
In questa colonna eBook del broker FX Exness, limitiamo l’introduzione al concetto e all’importanza di fare trading strategicamente.

Vedrai casi individuali nella prossima colonna sullo scalping.

È anche possibile costruire una strategia che ti si addica attraverso la verifica in un conto demo.

Sito ufficiale (exness.com)

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FAQs

Cosa si intende per Tasso di Declino nel trading?

Si riferisce alla riduzione del saldo di un conto o del margine effettivo a seguito di un periodo di perdite, indicando una potenziale perdita finanziaria.

Cosa significa VIX?

VIX, o l’Indice di Volatilità, misura la volatilità del mercato ed è spesso definito come l'”indice della paura”.

Come si può gestire i Tassi di Declino?

Utilizzando ordini di stop-loss e non rischiando più dell’1-2% del saldo totale in ogni trade per minimizzare le perdite.

Perché il VIX è importante per i trader?

Il VIX aiuta i trader a comprendere il sentimento di mercato e la volatilità, cruciali per aggiustare le strategie di trading e gestire i rischi.

Qual è la differenza tra trading e gioco d’azzardo?

Il trading implica mosse strategiche e calcolate basate sull’analisi, mentre il gioco d’azzardo si basa sulla fortuna e ha esiti imprevedibili.

Come dovrebbe un nuovo trader approcciare il testing delle strategie?

I nuovi trader dovrebbero testare le strategie nei conti demo per assicurarsi che siano efficaci prima di rischiare soldi veri nel mercato.

Quali sono le regole comuni in una strategia di trading?

Le strategie di trading dovrebbero includere regole sul timing dei trade, sui titoli e sulle quantità per assicurare che le decisioni non siano basate sulle emozioni.

Qual è il ruolo di un conto demo nel trading?

I conti demo permettono ai trader di testare e affinare le strategie senza rischi finanziari, simulando le condizioni reali di trading.

Quali sono gli elementi chiave di una strategia di trading semplice?

Una strategia semplice dovrebbe avere poche regole e concentrarsi sui principi fondamentali del trading come il seguire la tendenza e i rapporti rischio/rendimento.

Come possono i bonus di trading giovare ai nuovi trader?

I bonus di trading, come quelli offerti da Exness e Hercules Finance, possono fornire una leva aggiuntiva e opportunità di trading ai nuovi trader.