Trading futures su crypto

Tra i vari contratti finanziari utilizzati per gli investimenti su criptovalute il trading su futures è di sicuro il più famoso e vantaggioso. Strumento estremamente complesso che se usato correttamente offrirà innumerevoli opportunità di investimento molto più vantaggiose rispetto ad altri strumenti come il trading spot ed opzioni. In questo articolo andremo ad analizzare ogni sua caratteristica nel dettaglio, come aprire posizioni lunghe e corte, le varie tipologie di contratto futures, vantaggi e rischi.

Per definizione il trading futures è un contratto finanziario che permette di poter speculare sulle oscillazioni di prezzo di una determinata attività senza possederla effettivamente. Così come per la maggior parte degli strumenti finanziari come azioni o materie prime, anche i futures su cripto permettono ai trader di scommettere sulle oscillazioni future dei prezzi. Ad oggi, il trading futures su bitcoin è senza dubbio il contratto futures più in voga tra le varie tipologie di criptovalute esistenti.

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Ma in effetti, come funziona il trading futures?

Il trading futures su criptovalute ad un occhio poco esperto non sembra avere evidenti differenze rispetto al trading ordinario dato che struttura di base è praticamente la stessa, vale a dire aprire posizioni lunghe e corte ed avere una gestione dei rischi ben elaborata. Ciononostante la struttura dei contratti futures risulta essere molto diversa rispetto al più ordinario trading spot dato il fatto che non prevedono negoziazioni sugli asset sottostanti ma solo sulle oscillazioni dei loro prezzi. Non operando con gli asset sottostanti, i futures possono essere gestiti dai trader più facilmente e con estrema fluidità ed in più offrono trading a margine e l’utilizzo di una leva elevata.

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Contratti futures

Per definizione i futures sono parte integrante di una vasta gamma di strumenti noti come derivati come contratti per Differenza (CFD), Opzioni e Swap. Vengono negoziati su mercati rigorosamente regolamentati mediante il quale le parti si impegnano in una compravendita di una determinata attività finanziaria o reale (attività sottostante o underlying asset) ad un prezzo precedentemente fissato ed ad una determinata data futura.

Semplificando il concetto i futures, si possono definire come un accordo tra acquirente e venditore per la compravendita di un bene (comprese le criptovalute) ad un prezzo e momento predeterminati. Il contratto traccia un asset sottostante di qualsiasi strumento come materie prime, azioni e criptovalute. E’ una vera e propria scommessa sulle oscillazioni dei prezzi.

In un primo momento, i contratti future venivano principalmente utilizzati per le negoziazioni della maggior parte delle materie prime come alimenti, petrolio e metalli. Ma con il passare degli anni e l’evolversi dei mercati hanno esteso il loro dominio conquistando la maggior parte dei mercati finanziari. Tutt’oggi un’ampia fetta delle quotazioni dei prezzi con scadenza mensile sulle materie prime, visualizzabili sui principali portali finanziari, riguardano i futures.

Veniamo all’esempio pratico, se si ritiene che il Bitcoin (BTC) aumenterà di prezzo entro la fine del mese, sarà necessario aprire una posizione lunga sulla criptovaluta acquistando un contratto futures Bitcoin con scadenza mensile. Una volta posto in essere il contratto si sarà obbligati ad acquistare la criptovaluta alla fine del mese. Se in questo periodo la criptovaluta sarà aumentata di prezzo il trader potrà ritenersi soddisfatto.

1. Aquisto contratto futures Bitcoin pari a 100$ on scadenza mensile.
2. Il prezzo durate il periodo aumenta fino ad arrivare a 200$.
3. Alla scadenza del contratto il trader pagherà la somma di 100$.
4. Guadagnando di conseguenza 100$.

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Di norma le condizioni di utilizzo dei contratti futures prevedono una data di scadenza, ma per quanto riguarda le criptovalute esiste una sottocategoria di contratti chiamati “perpetui” che non presentano alcuna data di scadenza nonostante abbiano le stesse caratteristiche strutturali di un contratto futures ordinario. In sintesi un trader può mantenere una posizione per tutto il tempo che vuole.

Al momento dello scambio nella maggior parte dei casi il prezzo dei futures perpetui non è molto differente da prezzo spot ed il meccanismo mediante il quale il prezzo perpetuo viene mantenuto vicino al sottostante è il seguente: nell’eventualità i futures perpetui sono scambiati ad un prezzo superiore dello spot, allora il tasso di finanziamento sarà positivo, ma se saranno scambiati al di sotto dello spot, in tal caso sarà negativo. Il tasso di finanziamento gioca un ruolo fondamentale, in cui long e short vengono regolarmente pagati in base alle oscillazioni di mercato.

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Tipologie di contratti futures su crypto

I trader hanno la possibilità di poter optare per varie tipologie di contratti futures su crypto per i propri investimenti. Ma nonostante ciò teniamo a precisare che non tutte le piattaforme per il trading offrono l’intera gamma di contratti esistenti, quindi il trader dovrà valutare con attenzione quale strumento possa essere ritenuto più idoneo alle proprie esigenze.

I contratti futures su crypto sono i seguenti:

Contratti future standard.

I contratti futures di tipo Standard su crypto presentano le medesime caratteristiche dei contratti futures utilizzati nei mercati tradizionali, inclusi scadenza e regolamento. Le prime borse a lanciare tale tipologia di contratto sono CME Group e CBOE, con sede a Chicago, che dal 2017 offrono contratti su Bitcoin. Questo è stato uno dei principali fattori che ha portat il prezzo dei Bitcoin a valori esorbitanti, fino a occare nel 2020 i $ 20.000. Ad oggi CME Group come Bybit, FTX, Deribit e Binance, offre contratti futures standard su crypto, la maggior parte con scadenza trimestrale e valuta in dollaro statunitense.

Futures con consegna fisica .

Altra interessante tipologia di contratto futures su crypto sono i future con consegna fisica. Lanciati da Bakkt , un’entità sostenuta da Intercontinental Exchange (ICE). La principale differenza con i contratti standard riguarda l’effettiva consegna della criptovaluta acquistata durante il processo di regolamento. Bakkt offre scambi unicamente in Bitcoin, ciò sta a significare che alla scadenza del contratto verranno effettivamente trasferiti Bitcoin all’acquirente. Questo manovra ha lo scopo di ampliare la circolazione della moneta virtuale.

Contratti perpetui

I perpetui sono senza dubbio i contratti future su crypto più popolari tra i trader. Non avendo alcuna data di scadenza hanno avuto un discreto successo su BitMEX, Bybit, FTX e Binance. Il meccanismo che permette ai contratti perpetui di avere un prezzo molto simile a quello spot riguarda il finanziamento. Un tasso di finanziamento positivo prevede che chi apre una posizione lunga paga gli short, mentre un tasso negativo comporta che gli short pagano i lunghi, motivando così gli investitori (sia long che short) a riportare il valore al prezzo spot. Con Bybit i pagamenti dei finanziamenti vengono effettuati in un tempo limite di otto ore e gli scambi avvengono in valuta USDT e altre stablecoin.

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Differenze e somiglianze tra Futures crypto e materie prime

La struttura dei contratti futures su Bitcoin non presenta molte differenze rispetto ai mercati finanziari tradizionali. Infatti a confermare quanto appena accennato, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense afferma che il Bitcoin dev’essere considerato come merce presentando di fatto le medesime caratteristiche di negoziazione.

In seguito si potranno conoscere le principali somiglianze e differenze tra i futures crypto e le materie prime.

Somiglianze.

La principale caratteristica che accomuna i due strumenti è che entrambi non coinvolgono gli asset sottostanti nelle operazioni, ma solo i loro prezzi. Oltre a ciò in entrambi i mercati finanziari sono presenti futures che condividono caratteristiche simili come data di scadenza e regolamento.

Differenze.

Esistono contratti futures su cryptovalute che presentano caratteristiche di base differenti rispetto ai futures su materie prime.

1. I contratti di tipo perpetuo su crypto ad esempio non presentano data di scadenza e regolamento differentemente agli più ordinari futures su materie prime.
2. Altro elemento che li distingue è la volatilità, essendo il mercato finanziario delle criptovalute il più volatile al mondo.
3. Altra differenza riguarda lo scopo degli scambi, la maggior parte dei futures su materie prime vengono scambiati per scopi unicamente pratici piuttosto che per pura speculazione.

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Future e opzioni, cosa li rende diversi?

Opzioni e futures sono contratti finanziari molto simili tra loro, infatti entrambi sono strutturati in modo tale da permettere ai trader di acquistare o vendere un’attività sottostante in un tempo e un prezzo predeterminati. Ma ciò che fondamentalmente li rende diversi è il diritto di recesso del possessore.

Futures.

I futures sono contratti negoziabili che consentono l’acquisto (posizione lunga) o la vendita (posizione corta) di una determinata attività sottostante ad un prezzo e data predeterminati. Le parti del contratto (acquirente e venditore) hanno pareri opposti su come il valore del sottostante cambierà sui mercati. Di conseguenza un acquirente troverà profitto nel momento in cui il valore del sottostante aumenterà ed una perdita se questo diminuirà. Aprendo una posizione lunga scambiando futures il trader crede che che il prezzo del sottostante aumenterà.

Opzioni.

Le opzioni sono una tipologia di derivati che conferiscono al trader il diritto, ma non l’obbligo (da qui il nome “opzione”) di effettuare operazioni di compravendita su uno strumento sottostante ad un prezzo e data prestabiliti. La principale differenza con gli altri contratti derivati sta nel diritto di recesso del trader, il quale non è obbligato ne ad acquistare ne a vendere il sottostante. Potrà svolgere qualsiasi operazione ritenga giusta per trarne un’effettivo guadagno.

Teniamo a ricordare che Bybit offre ai trader la possibilità di investire sia su contratti futures che opzioni.

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Quali sono i vantaggi del trading su futures?

Gli investimenti mediante i contratti futures su crypto sono diventati in breve tempo uno strumento finanziario estremamente popolare tra i trader di tutto il mondo. In seguito i principali vantaggi nell’utilizzo di questo strumento.

Convenienti.

Una tipologia di contratto facilmente accessibile anche per trader alle prime esperienze essendo meno complicato rispetto all’ordinario trading su criptovalute che necessita l’accesso ad un mercato estremamente volatile e un portafoglio digitale sicuro.

Un alto profitto potenziale.

Investendo in futures su crypto con l’utilizzo di una leva finanziaria, i profitti potenziali aumentano vertiginosamente. Con Bybit il trader ha la possibilità di usufruire di una leva fino ad un max di 100:1. Ciò sta a significare che è possibile, ad esempio, aprire una posizione pari a 1000$ investendo solo 10$. Ma c’è da ricordare che la leva finanziaria incrementa non solo i potenziali guadagni ma anche i rischi di perdita.

Strategie flessibili.

Elaborare strategie accurate risulta molto più semplice e vantaggioso nel trading su futures crypto che negli investimenti ordinari su criptovalute, il più delle volte quando si tratta di trading alla giornata. In più i futures su cripto permettono di andare short senza alcuna limitazione, questa caratteristica consente di attuare un numero maggiore di strategie massimizzando di conseguenza le probabilità di profitto.

Tassi di finanziamento inesistenti.

Una notevole differenza tra i futures standard rispetto ai perpetui sta nel fatto che i futures non presentano alcun tasso di finanziamento, ed i prezzi nella maggior parte dei casi si presentano in contango (prezzo dei futures di uno strumento sottostante superiore all’attuale prezzo spot). Questa caratteristica specifica crea un’opportunità nota come arbitraggio cash and carry. Un’accurata strategia market-neutral che intreccia una posizione lunga nel mercato spot e una posizione corta nei futures. Alla scadenza del contratto il prezzo dei future si incrocia con il prezzo del mercato spot, creando guadagni senza la presenza di alcun rischio derivanti dalle condizioni del mercato o dalla volatilità.

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Rischi negli investimenti su futures

Ci sono esperti che sono fermamente convinti che il mercato delle criptovalute sottostante non sia ancora pronto per le negoziazioni mediante contratti futures, perché sostengono che l’estrema instabilità dei Bitcoin si potrebbe diffondere a macchia d’olio alle restanti parti del mercato futures. Ma fino ad oggi non sono state registrati incidenti irreparabili sulle piattaforme di criptovalute, dato il fatto che gran parte di esse sono protette da eventuali attacchi di hacking, differentemente dagli ordinari scambi su crypto.

I reali rischi nel trading su futures crypto derivano dall’elevata volatilità del mercato, strategie poco accurate gestite dai mercati tradizionali senza alcun aggiornamento ed una leva finanziaria pericolosamente troppo elevata che attira la maggior parte dei principianti.

Investire con Bybit in contratti futures sarà per i trader un’esperienza semplice e sicura, adatta sia per trader esperti che principianti desiderosi di investimenti a basso rischio.

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Sapere prima di investire su futures crypto

Ogni strumento finanziario ha le sue caratteristiche ed in base a queste il trader potrà scegliere il più adatto alle proprie esigenze. I contratti futures non sono da meno, e presentano aspetti chiave estremamente importanti per il trader ed i suoi potenziali investimenti.

Leva finanziaria.

La lava finanziaria è il principale strumento utilizzato nel trading con margine. Ad oggi offerto dalla gran parte delle società di brokeraggio presenti al mondo. Tale strumento consente ai trader di incrementare sia il volume investimenti che i potenziali profitti. Ma le leva finanziaria non è priva di rischi, più è alta la leva offerta più il livello di rischio perdite aumenta. Nonostante la maggior parte degli investimenti su criptovalute offrano una leva massima fino a 50 volte, Bybit dispone di una leva fino ad un massimo di 100:1 sui futures perpetui. Valuta con attenzione quanto puoi permetterti di investire e perdere! I trader alle prime armi dovrebbero agire con prudenza ed evitare di sfruttare leve finanziarie troppo alte.

Valutare con attenzione la liquidità dell’asset.

Per poter determinare l’effettiva integrità del mercato ogni trader dovrà esaminare con estrema attenzione la liquidità dell’asset, la rapidità delle transazioni, la fluidità di mercato. Una scrupolosa analisi necessaria per poter negoziare più velocemente possibile il proprio asset con il minor slittamento dei prezzi possibile. Per poter risalire all’effettiva liquidità quando si negozia con futures sarà necessario tener conto di tre principali parametri: asset, borsa e liquidità di mercato. Ogni investitore dovrà constatare con attenzione se ci sono abbastanza venditori, acquirenti, produttori, effettivo stato dell’asset e del mercato in cui si desidera operare. Di solito la liquidita dei mercati futures su cripto è più elevata rispetto agli scambi crypto spot, questo perché la maggior parte dei contratti futures viene liquidata in contanti.

Copertura.

Molti trader sfruttano i contratti futures per attuare strategie con l’intento di proteggersi dagli asset tradizionali o da un presunto calo della criptovaluta stessa. Infatti i contratti futures hanno una data e un prezzo predeterminati che non espongono a troppi rischi derivanti dalle oscillazioni dei prezzi.

Diversificazione investimenti.

Diversificare il proprio portafoglio è senza dubbio una delle tecniche più efficaci per una discreta gestione dei propri investimenti. I futures su criptovalute possono essere considerati come un valido strumento per diversificare il proprio capitale, avendo la possibilità di aprire più posizioni in Bitcoin(BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) e molti altri token con l’obbiettivo di creare un portafoglio diversificato. Sfruttando tale metodologia il trader diminuirà i rischi derivanti dagli investimenti su di un singolo asset che potrebbe diminuire improvvisamente di prezzo.

Volatilità di mercato.

Di sicuro una delle principali caratteristiche del trading su cripto e di conseguenza dei futures è l’estrema volatilità di mercato. Nonostante venga considerata principalmente come fonte di rischio, l’elevata volatilità potrebbe risultare estremamente vantaggiosa per i trader che investono sulle rapide oscillazioni dei prezzi nel breve periodo. Il mercato delle criptovalute è ancora in continua evoluzione, non ancora comparabile ai mercati tradizionali come azioni o forex. Di conseguenza le monete virtuali sono soggette ad improvvise oscillazioni causata da innumerevoli fattori.

Data di scadenza.

Ipotizziamo che un trader decida di investire mediante futures standard su criptovaluta regolati in contanti. In questo caso dovrà prestare particolare attenzione alla data di scadenza del contratto. Per maggior controllo sul proprio investimento il trader potrà visualizzare il proprio contratto futures in qualunque momento prima della data di scadenza e registrare guadagni o perdite che dipendono dalle oscillazioni del prezzo spot.

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Come investire in futures su criptovalute

I contratti futures sono uno strumento per gli investimenti come tanti, con l’unico obbiettivo di ricevere un guadagno ed le percentuale di rischio varia al variare della leva finanziaria impostata. Per avere un una gestione equilibrata dei propri investimenti sui mercati spot o altri derivati, il trader dovrebbe prestare particolare attenzione ai rischi da correre ed alla costante ricerca dei punti migliori di entrata e uscita.

In seguito verranno elencati semplici passaggi per iniziare ad investire su criptovalute in completa autonomia.

Gestire i propri fondi con cautela.

Qualsiasi trader, sia principiante che professionista dovrebbe avere una corretta e prudente gestione dei rischi e non investire più di quanto possa permettersi di perdere. Non usare in nessun caso denaro in prestito per gli invstimenti a meno che non derivino dal trading con margine.

Il tempo è denaro.

Per far sì che il trading su criptovalute sia redditizio non dovrà essere inteso come un passatempo ma come una vera e propria professione avente come obbiettivo un guadagno considerevole. Il segreto sta nell’impegno, dedicare del tempo alle negoziazioni su futures assiduamente, per far esperienza ed imparare nuove tecniche per trovare i migliori punti di ingresso e controllare con attenzione le posizioni aperte.

Trading demo.

I principianti desiderosi di investire ed imparare senza perdere soldi, potranno usufruire di fondi virtuali tramite l’apertura di un conto demo con Bybit.

Scegliere una piattaforma trading futures.

Una piattaforma affidabile è essenziale per le negoziazioni su criptovalute. Qualsiasi principiante dovrebbe optare per una borsa sicura ed iniziare con piccoli investimenti per testare il mercato.

Qualsiasi trader interessato ad investimenti su criptovalute potrebbe optare per il trading futures, uno strumento finanziario idoneo per chi desidera negoziare su criptovalute ma senza preoccuparsi dei rischi derivanti dal possesso nei portafogli digitali. In più i future su crypto permettono ai trader una serie di strategie accurate ed altre operazioni molto vantaggiose che possono essere utilizzate nei mercati spot inclusi vendite allo scoperto e scalping .

Il trading crypto futures è effettivamente redditizio?

Il trading su cripto è ricco di opportunità vantaggiose e una corretta gestione dei rischi è la chiave per avere un maggior numero di profitti. Ma ogni investitore dovrà considerare che qualsiasi forma di trading comporta delle scelte che non sempre porteranno ad un guadagno. Il costante impegno, l’aggiornarsi quotidianamente, tenere sempre sotto controllo i propri investimenti, valutare con accuratezza aumenterà considerevolmente le possibilità di profitto.