Cos’è Automator

Automator è il motore di regole di ZuluTrade. Monitora il tuo conto in background e, quando una condizione da te impostata si verifica, esegue l’azione specificata, immediatamente e senza ulteriori input. ZuluTrade descrive Automator come una funzione di “trading automatizzato con le tue regole” presente in ogni conto Live e Demo. Basta assegnare un titolo e una descrizione alla regola, definire una o più condizioni, scegliere le azioni, attivare la regola e la piattaforma si occuperà del resto. Quando una regola viene attivata, riceverai anche una notifica nell’account e un’e-mail.

Automator è progettato per il controllo a livello di account. Consideralo come “SE questo accade nel mio account, ALLORA fai quello”. Non è un servizio di segnali e non sostituisce la selezione della strategia; applica i limiti che hai impostato su qualsiasi segnale o operazione manuale che raggiunge il tuo portafoglio.

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Dove si trova Automator nel tuo conto

Automator si trova nella scheda Impostazioni di ogni conto ZuluTrade (sia Live che Demo). Apri le Impostazioni dell’account, seleziona Automator e potrai creare, modificare, abilitare, disabilitare o eliminare le regole. Il flusso è identico per tutti i tipi di account, quindi puoi mantenere un unico regolamento per i test e la produzione.

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Come è strutturata una regola

Una regola è composta da tre parti:

• 1) Titolo e descrizione — un’etichetta che ti permette di capire esattamente cosa fa la regola.
• 2) Condizioni — il lato “IF”; lo stato che stai aspettando (ad esempio, PnL fluttuante dell’account al di sopra di una soglia, PnL di un trader specifico al di sotto di un livello).
• 3) Azioni — il lato “THEN”; ciò che la piattaforma deve fare quando la condizione è soddisfatta (ad esempio, bloccare il profitto, aggiornare gli stop/limiti, chiudere le operazioni selezionate, inviare una notifica).

Una volta attivata una regola, Automator monitora continuamente i dati rilevanti. Quando la condizione diventa vera, esegue immediatamente l’azione e invia un avviso sul conto e un’e-mail.

Comportamento importante: dopo che Automator ha eseguito un’azione, la regola corrispondente viene disattivata. È possibile riattivarla in un secondo momento o mantenere più versioni di una regola per soglie diverse. Questo design one-shot impedisce l’attivazione ripetuta quando una condizione rimane vera per molti tick.

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Quali condizioni puoi utilizzare (e cosa significano)

La documentazione e gli esempi di ZuluTrade ti forniscono i tipi di condizioni fondamentali su cui potrai fare affidamento:

• Soglia PnL variabile a livello di conto (ad esempio, “SE il PnL del mio conto supera i 1.500 $…”). Questa condizione tiene conto del profitto/perdita totale aperto su tutte le operazioni del conto.
• Soglia PnL specifica per il trader (ad esempio, “SE il PnL del Trader_X è inferiore a 1.000 $…”). Ciò consente di isolare l’impatto di un singolo fornitore di segnali e di reagire ad esso separatamente dal resto del proprio portafoglio.

Queste due condizioni coprono la maggior parte delle esigenze pratiche: limiti di rischio globali (vista conto) e limiti di rischio a livello di fornitore (vista fonte). L’interfaccia utente delle regole di ZuluTrade abbina questi input “SE” a una serie chiara di azioni “ALLORA”, in modo che le tue risposte siano deterministiche.

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Azioni che Automator può intraprendere (e quando utilizzarle)

ZuluTrade elenca le seguenti azioni; combinale in base alla tua politica di rischio:

• Bloccare il profitto — assicurati i guadagni aperti spostando gli stop protettivi in modo che le operazioni redditizie non diventino negative se il mercato subisce un’inversione di tendenza. Gli esempi di ZuluTrade presentano il “blocco del profitto di tutte le operazioni redditizie” come azione standard dopo l’attivazione del PnL di un conto. Utilizzalo per cristallizzare una parte dei guadagni fluttuanti senza chiudere completamente le posizioni.
• Aggiornamento stop/limite — regola i livelli SL/TP per le operazioni selezionate (le tue o quelle aperte dai provider che segui). Questo è utile per aumentare la protezione man mano che i profitti aumentano o per restringere le uscite se la volatilità aumenta.
• Chiudi le operazioni redditizie — appiattisci le posizioni in attivo quando raggiungi la soglia. Si tratta di un’uscita rigida che trasforma i guadagni fluttuanti in guadagni realizzati.
• Invia notifica — genera un avviso sull’account e invia un’e-mail senza toccare le posizioni. Utilizza questa opzione quando desideri solo essere informato (ad esempio, quando il drawdown di un fornitore supera una linea di demarcazione). Ogni regola attivata genera anche una notifica/e-mail al momento dell’attivazione.

Tutte queste operazioni vengono eseguite dal lato server dalla piattaforma nel momento in cui la tua condizione diventa vera. Non è necessario effettuare il login.

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Esempi concreti di regole che corrispondono a scenari reali di ZuluTrade

Gli esempi di aiuto di ZuluTrade rispecchiano i controlli comuni del portafoglio. Ecco alcuni modelli precisi e funzionanti che puoi adottare:

Assicurati una giornata positiva su tutto il conto

• SE il PnL fluttuante del conto > $1.500
• ALLORA bloccare i profitti su tutte le operazioni redditizie

Questo impedisce che un’improvvisa inversione di tendenza cancelli i guadagni di una sessione, lasciando aperte le operazioni per ottenere di più.

Limitare la perdita di un singolo fornitore senza influire sugli altri

• SE PnL da Trader_X < −1.000 $ (o “inferiore a $1.000” a seconda della convenzione dei segni)
• ALLORA blocca tutte le operazioni di Trader_X e invia una notifica

Questo isola il rischio alla fonte, preservando il resto del portafoglio.

Ripulisci e resta in disparte dopo una forte corsa

• SE il PnL fluttuante del conto > obiettivo
• ALLORA chiudere le operazioni redditizie
• (La regola verrà disabilitata dopo l’attivazione; riabilitarla per la sessione successiva se si desidera ripetere l’operazione).

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In che modo Automator differisce da ZuluGuard e dagli altri strumenti ZuluTrade

Automator è il tuo regolamento: condizioni personalizzate e azioni personalizzate decise da te. ZuluGuard, al contrario, è uno strato protettivo che monitora automaticamente il comportamento di un trader e può chiudere posizioni o interrompere la copia di un trader se le sue prestazioni si discostano oltre una tolleranza. Automator è un controllo generico; ZuluGuard è una rete di sicurezza dedicata al comportamento dei provider. ZuluTrade e diverse pagine dei partner descrivono Automator come un sistema di regole “if-this-then-that”, mentre ZuluGuard è esplicitamente una funzione avanzata di protezione dell’account. Utilizza entrambi: ZuluGuard per proteggerti dalla deriva strategica, Automator per applicare le tue soglie e i tuoi comportamenti a livello di portafoglio.

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Il ciclo di vita della regola nella pratica

• Crea una regola in Impostazioni → Automator (Live o Demo).
• Attivala. Da questo momento in poi, Automator monitorerà gli input collegati alla regola.
• L’attivazione avviene quando la condizione è vera.
• L’azione viene eseguita immediatamente e ti vengono inviate una notifica + un’e-mail.
• Disattivazione automatica: l’attuale comportamento di ZuluTrade è quello di disattivare la regola dopo che è stata eseguita; riattivarla se si desidera che sia disponibile per la prossima occorrenza.

Questo modello one-shot è particolarmente utile per la logica di soglia. Impedisce l’attivazione ripetitiva in fasi volatili e garantisce la revisione di ciò che è appena accaduto prima che la stessa regola venga eseguita nuovamente.

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Creare un “primo set di regole” pulito per un conto follower

Un solido set iniziale utilizza un blocco dei profitti a livello di account, un limite massimo di perdite a livello di account e un limite a livello di provider. Ecco un modello che si adatta direttamente all’interfaccia utente di Automator:

• Protezione del profitto giornaliero
  – SE il PnL fluttuante dell’account > un obiettivo fisso in dollari
  – ALLORA blocca il profitto su tutte le operazioni redditizie
• Limite di drawdown del portafoglio
  – SE il PnL fluttuante dell’account < un limite negativo fisso in dollari
  – ALLORA chiudere le operazioni redditizie (per ridurre rapidamente il rischio) e inviare una notifica
• Freno specifico del fornitore
  – SE PnL da Trader_X < soglia di perdita definita
  – ALLORA bloccare tutte le operazioni da Trader_X e inviare una notifica

Tutte e tre sono supportate in modo nativo dalle condizioni/azioni di Automator e possono essere create in pochi minuti.

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Perché Automator è importante per il copy trading

Il copy trading divide le responsabilità: i leader (fornitori di segnali) prendono le decisioni di trading; gli investitori decidono il rischio e l’allocazione. Automator offre all’investitore un modo per applicare regole di rischio e di prelievo indipendentemente da ciò che fa il leader. È la differenza tra accettare passivamente ogni risultato e definire attivamente cosa deve accadere quando i risultati superano i limiti stabiliti. I materiali di ZuluTrade sottolineano le caratteristiche di controllo dal lato dell’investitore; Automator è uno strumento flessibile che puoi modellare in base alla tua politica.

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Notifiche della piattaforma che dovresti aspettarti

Quando una regola viene attivata, ZuluTrade pubblica una notifica nell’account e invia un’e-mail di conferma. È possibile verificare esattamente quale regola è stata attivata e quando. Questa traccia di controllo è utile se si gestiscono più regole o si utilizzano account live e demo con modelli simili.

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Consigli pratici di progettazione (correlati al comportamento documentato di Automator)

• Scrivi titoli e descrizioni specifici. “Blocca i profitti quando il PnL giornaliero > $1.500” è meglio di
  “bloccare i profitti”. Rende il registro delle notifiche autoesplicativo.
  Raggruppa le regole in base all’intento. Tieni separate le regole di presa dei profitti dalle regole di controllo del drawdown e dai limiti specifici del fornitore. In questo modo, il comportamento “disattivazione automatica dopo l’azione” non rimuove silenziosamente altre protezioni di cui hai ancora bisogno.

• Abbina le azioni agli avvisi. Anche se automatizzi un’uscita, allega invia notifica in modo da sapere sempre perché una posizione è stata chiusa o gli stop sono stati spostati. La piattaforma genera già una notifica all’attivazione; aggiungere “notifica” all’azione rende esplicita l’intenzione nel testo della regola.
  Abbina le soglie alla dimensione del conto. ZuluTrade mostra esempi di regole in dollari assoluti; utilizza valori che riflettono il tuo capitale e la dimensione tipica delle operazioni, in modo che le regole si attivino a livelli significativi.

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Cosa non è Automator

• Non è un generatore di strategie o una fonte di segnali; esegue le tue condizioni e azioni sui segnali o sulle operazioni manuali che raggiungono il tuo conto.
• Non è ZuluGuard, che è una protezione separata progettata per neutralizzare automaticamente i trader con prestazioni insufficienti o volatili. Automator è il tuo motore “if-then” personalizzato.
• Non è un backtester; per la simulazione delle prestazioni dovresti utilizzare lo strumento Simulation di ZuluTrade, mentre Automator governa il comportamento di esecuzione live o demo durante il runtime.

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Domande frequenti (risposte dirette)

Posso utilizzare Automator su un conto demo?

Sì. La funzione è disponibile nelle Impostazioni sia per i conti Live che per quelli Demo e funziona allo stesso modo in entrambi i casi.

Una regola continuerà ad attivarsi ripetutamente se una condizione rimane vera?

No. Dopo che una regola si è attivata, viene disabilitata automaticamente. È possibile riattivarla quando si desidera che sia nuovamente disponibile.

Che tipo di feedback ricevo quando una regola viene applicata?

Una notifica nella piattaforma e un’e-mail di conferma.

Quali sono le azioni tipiche per la presa di profitto?

Due azioni comuni sono Blocca profitto (regola gli stop per garantire i guadagni) e Chiudi operazioni redditizie (appiattisci le operazioni vincenti). Entrambe sono azioni native nell’interfaccia utente delle regole.

Posso scegliere come obiettivo un singolo trader con una regola?

Sì. È possibile scrivere condizioni come “PnL da Trader_X inferiore a $N” e quindi agire solo sulle posizioni provenienti da quella fonte.

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Una guida dettagliata e precisa alla configurazione

Segui esattamente questi passaggi per creare una prima regola affidabile:

• 1) Apri le Impostazioni account di ZuluTrade e vai su Automator.
• 2) Clicca su Crea regola.
• 3) Titolo: “Garantisci guadagni giornalieri pari a 1.500 $”.
• 4) Descrizione: “Quando il PnL fluttuante dell’account supera i 1.500 $, blocca i profitti su tutte le operazioni redditizie e avvisami”.
• 5) Condizione: PnL del conto (fluttuante) superiore a 1.500 $.
• 6) Azioni: Blocca il profitto su tutte le operazioni redditizie e Invia una notifica.
• 7) Attiva la regola.

Da questo momento in poi, Automator monitorerà il tuo conto. Quando il tuo PnL aperto supera i 1.500 $, la piattaforma esegue il blocco, pubblica la notifica sulla piattaforma, invia l’e-mail e disattiva la regola. Riattivala per la sessione successiva se desideri lo stesso comportamento domani.

Ripeti il processo per un limite a livello di provider (ad esempio, “PnL da Trader_X inferiore a −1.000 $ → Blocca tutte le operazioni di Trader_X + Notifica”) e per un limite di drawdown del portafoglio su misura per il tuo capitale.

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Quando preferire Automator all’intervento manuale

Automator è lo strumento giusto ogni volta che la tua regola può essere espressa in forma semplice “IF-THEN” e il tempismo è importante:

• Desideri un’azione immediata e meccanica al raggiungimento di determinate soglie (ad esempio, garantire guadagni o ridurre il rischio istantaneamente a un livello PnL noto).
• Desideri un comportamento identico tra Live e Demo in modo che il tuo playbook di rischio sia ripetibile.
• Desideri l’esecuzione e la registrazione da parte della piattaforma in modo che le azioni vengano attivate anche se non sei connesso e puoi verificare esattamente cosa è successo in seguito.

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Riepilogo delle azioni che puoi intraprendere oggi

• Automator è il motore di regole di ZuluTrade per i conti Live e Demo. Si trova in Impostazioni → Automator ed esegue le regole if-then personalizzate sul tuo portafoglio. Ogni volta che una regola viene attivata, ricevi una notifica nel conto e un’e-mail.
• Le condizioni includono il PnL variabile a livello di conto e le soglie di PnL specifiche per il trader. Le azioni includono Blocca profitto, Aggiorna Stop/Limite, Chiudi operazioni redditizie e Invia notifica.
• Dopo che una regola è stata attivata, viene disabilitata automaticamente, impedendone l’attivazione ripetuta. Riattivala quando sei pronto per eseguirla nuovamente.
• Usa Automator insieme a ZuluGuard: Automator applica le soglie e le azioni esplicite; ZuluGuard protegge dal comportamento dei provider che comporta rischi inaccettabili.

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