Come scambiare beni rifugio su Exness?

Cosa è un bene rifugio? Come fare trading con Exness?

Gli investitori utilizzano beni rifugio per limitare l’esposizione durante periodi di instabilità del mercato. Se i trader identificano quali beni sono probabili che apprezzino e quali diminuiscano, possono prepararsi per i movimenti di mercato.

Cosa è un bene rifugio?

Un bene rifugio è uno strumento finanziario che si prevede mantenga o addirittura aumenti di valore durante un calo economico. Questi beni non hanno o hanno una correlazione negativa con l’economia più ampia, il che significa che possono apprezzare di valore quando i mercati crollano.

I beni spesso hanno certe caratteristiche che ne migliorano la reputazione come beni rifugio, inclusi:

• Liquidità: i beni devono essere facilmente convertibili in contanti in qualsiasi momento
• Funzionalità: il bene deve essere in grado di fornire continuamente uno scopo per esigenze a lungo termine
• Offerta limitata: l’offerta non dovrebbe mai crescere più velocemente della domanda
• Certezza della domanda: i beni sono meno probabili di essere sostituiti o diventare obsoleti
• Permanenza: i beni non dovrebbero decadere o marcire nel tempo

Non ogni bene rifugio ha tutte queste caratteristiche, quindi gli investitori devono fare giudizi sui rifugi più appropriati nell’ambiente economico. È importante ricordare che ciò che fa un buon rifugio in un calo di mercato potrebbe non mostrare gli stessi risultati in un altro, quindi gli investitori devono essere chiari su ciò che vogliono ottenere dall’uso degli investimenti rifugio.

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Come scambiare beni rifugio

I cali di mercato sono una parte inevitabile del ciclo di mercato, il che significa che è nell’interesse migliore dell’investitore essere il più preparato possibile.

In tempi di crisi finanziaria, i beni considerati rifugi tendono a superare la vasta maggioranza del mercato. Mentre gli investitori spesso usano i beni rifugio per proteggere il valore dei loro portafogli, è importante per i trader essere in grado di identificare i beni rifugio e usare questa comprensione per prevedere i movimenti dei prezzi e implementare le loro strategie.

Ad esempio, uscire da un bene “più rischioso” potrebbe causare un’improvvisa caduta dei prezzi di mercato mentre gli investitori affollano i rifugi, il che potrebbe farti considerare l’uscita da qualsiasi posizione lunga o andare short. Tuttavia, se sei confidente che puoi identificare il rifugio attuale, è possibile trarre profitto dall’aumento dei prezzi.

Non c’è un modo infallibile per fare trading con modelli di beni rifugio, dipende tutto dai tuoi motivi. Ma che tu voglia approfittare delle oscillazioni di prezzo o aggiustare le tue posizioni per proteggerti dalle cadute dei prezzi, comprendere il sentimento di mercato prevalente attorno ai beni rifugio è cruciale.

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Esempi di beni rifugio

I rifugi popolari possono cambiare nel tempo, quindi è importante rimanere aggiornati sulle tendenze degli investimenti. Tuttavia, ci sono alcuni rifugi che sono rimasti i più popolari negli anni, inclusi:

• Oro
• Obbligazioni governative
• Dollaro
• Yen giapponese
• Franco svizzero
• Azioni difensive

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Oro

Quando si pensa ai beni rifugio, è molto probabile che si pensi all’oro. Come merce fisica, il prezzo dell’oro generalmente non è influenzato dai tassi di interesse determinati dalle banche centrali e, a differenza della moneta cartacea, l’offerta di oro non può essere manipolata attraverso operazioni come la stampa.

Forse l’esempio più forte dell’oro come bene rifugio è avvenuto dopo la crisi finanziaria globale del 2008. Ad esempio, l’afflusso di investimenti ha causato un aumento del prezzo dell’oro di quasi il 24% nel solo 2009, e questa tendenza al rialzo è continuata fino al 2011.

Molti credono che la decisione di comprare oro sia un pregiudizio comportamentale basato sulla storia e sul valore di riserva delle valute supportate dall’oro. In teoria, poiché l’oro è storicamente considerato un bene rifugio, gli investitori si affollano sul metallo prezioso quando ci sono segni di un crollo importante del mercato. L’oro come rifugio è diventato una profezia che si autoavvera.

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Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono essenzialmente il termine fisso “ti devo” di un governo che paga interessi su base regolare – i titoli del Tesoro e le note sono un tipo di obbligazione. L’unica differenza tra i due è il rimborso completo del tuo tempo precedente. I titoli del Tesoro hanno una scadenza di un anno o meno, mentre le note hanno una scadenza di dieci anni o meno.

Gli investitori tendono ad avere più fiducia nelle obbligazioni emesse dai governi delle economie avanzate – le più popolari sono i titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Il loro status come beni rifugio dipende dal profilo di credito del governo degli Stati Uniti e dal reddito di alta qualità del dollaro. Con l’attività che ha un reddito così costante, gli investitori vedono le obbligazioni governative come un rifugio senza rischi, soprattutto perché qualsiasi denaro investito verrà rimborsato per intero una volta che le note raggiungono la scadenza.

Ad esempio, nel febbraio 2018, le azioni sono crollate mentre i rendimenti dei titoli aumentavano, ironicamente, gli investitori hanno preso rifugio comprando titoli del Tesoro degli Stati Uniti.

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Dollaro statunitense

Per più di 50 anni, il dollaro statunitense è stato uno dei rifugi più popolari durante le recessioni economiche. Ha molte caratteristiche di sicurezza – soprattutto, è la valuta più liquida sul mercato dei cambi.

Questa fiducia nel dollaro statunitense deriva dall’accordo di Bretton Woods del 1944, che ha introdotto un sistema di valuta fisso e ha fatto del dollaro statunitense la principale valuta di riserva mondiale. Anche dopo l’abolizione del sistema, il dollaro statunitense rimane un bene rifugio perché rappresenta la più grande economia mondiale.

Sebbene molti credano che lo status del dollaro come valuta rifugio sarà danneggiato dalla volatilità accentuata causata dalla controversa situazione politica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sembra ancora trarre vantaggio dai flussi rifugio. Ad esempio, l’indice del dollaro statunitense è aumentato del 5,29% tra gennaio 2018 e agosto 2018, nonostante le tensioni commerciali causassero volatilità tra i mercati azionari e le materie prime.

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Yen giapponese

Lo yen è considerato una valuta rifugio perché spesso si apprezza rispetto al dollaro quando le azioni e i titoli del governo degli Stati Uniti fluttuano.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’economia giapponese è stata ristrutturata per permetterle di raggiungere il resto dell’economia globale. La Banca del Giappone (BoJ) è molto rispettata e lo yen giapponese è diventato una valuta globale importante. Nonostante l’intervento costante del governo, la liquidità dello yen continua ad attrarre investitori in tempi di crisi finanziaria.

Lo yen ha guadagnato la reputazione di bene rifugio a causa dell’elevato surplus commerciale del Giappone rispetto al debito. Il valore degli attivi esteri detenuti dagli investitori giapponesi è molto più alto di quello che gli investitori esteri devono agli attivi giapponesi – questo significa che quando il mercato è “senza rischio”, i fondi vengono ritirati da altre valute e fluiscono nel mercato domestico, apprezzando così lo yen.

Un’altra parte del motivo per cui lo yen continua ad agire come una valuta rifugio durante le turbolenze di mercato è che tutti pensano che lo faccia. Simile all’oro, è diventato una profezia che si autoavvera.

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Franco svizzero

Uno studio della banca centrale tedesca, la Deutsche Bundesbank, ha scoperto che il franco svizzero spesso si apprezza quando i mercati azionari globali mostrano segni di stress finanziario.

Le ragioni comuni per cui gli investitori favoriscono il franco svizzero come valuta rifugio includono la neutralità politica del governo svizzero, la forte economia svizzera e il suo settore bancario ben sviluppato.

L’indipendenza del paese dall’Unione Europea lo rende anche un rifugio sicuro per il capitale in situazioni politiche ed economiche avverse. Infatti, durante la crisi dell’eurozona, ci sono stati enormi afflussi nel franco, e la banca centrale svizzera ha imposto un peg temporaneo all’euro nel tentativo di indebolire la valuta nazionale.

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Azioni difensive

Gli investitori che cercano di gestire il rischio durante un calo possono anche scegliere di rivolgersi alle azioni difensive, in quanto tendono a superare il mercato azionario più ampio durante le recessioni.

Le azioni difensive sono azioni di aziende coinvolte nel fornire beni e servizi come servizi pubblici, beni di consumo essenziali, alimenti e bevande e sanità. Sono viste come beni rifugio perché sono probabili di rimanere stabili anche in tempi di incertezza economica a causa della domanda costante per il prodotto.

Le azioni difensive non devono essere confuse con “azioni di difesa”, che si riferiscono ai produttori di armi e ad altri settori nel commercio di armi.

FAQ

Cosa sono i beni rifugio?

I beni rifugio sono strumenti finanziari che mantengono o guadagnano valore durante i cali economici.

Perché gli investitori scambiano beni rifugio?

Gli investitori usano beni rifugio per proteggere i loro portafogli dalla volatilità del mercato e dall’incertezza economica.

Quali beni rifugio posso scambiare su Exness?

Exness offre il trading in oro, obbligazioni governative, dollaro statunitense, yen giapponese, franco svizzero e azioni difensive.

Come posso iniziare a scambiare beni rifugio?

Registrati per un conto di trading Exness, deposita fondi e inizia a fare trading sulle piattaforme MT4 o MT5.

L’oro è il miglior bene rifugio?

L’oro è uno dei beni rifugio più popolari grazie alla sua stabilità storica e offerta limitata.

Perché il dollaro statunitense è considerato un rifugio?

Il dollaro statunitense è la valuta più liquida e funge da valuta di riserva principale nel mondo.

Come funziona lo yen giapponese come valuta rifugio?

Lo yen si rafforza durante l’incertezza di mercato grazie al surplus commerciale del Giappone e a solide basi economiche.

Le obbligazioni governative sono un investimento senza rischi?

Le obbligazioni governative delle economie forti sono considerate a basso rischio, offrendo rendimenti costanti e sicurezza del capitale.

Quali industrie sono considerate azioni difensive?

Le industrie dei servizi pubblici, sanità, alimenti e beni di consumo essenziali sono classificate come azioni difensive.

Posso guadagnare scambiando beni rifugio?

Sì, i trader possono guadagnare prevedendo correttamente i cambiamenti di mercato e i movimenti dei prezzi dei beni rifugio.